Notre démarche pas à pas expliquée
Approche pratique et claire
Découvrez comment notre équipe élabore, avec vous, une feuille de route sur mesure pour la planification de vos projets. Dès le premier entretien, nous analysons votre situation sous tous ses aspects et vous apportons une clarté sur les possibilités d’arbitrage, d’anticipation et de suivi. Transparence, méthodologie éprouvée et confidentialité guident toutes nos étapes communes avant chaque prise de décision.
Équipe à votre écoute
Des profils complémentaires à votre service
Camille Girard
Conseillère financière
Master Gestion de Patrimoine Université Lyon II
Analyse patrimoniale avancée
Banque du Rhône
Spécialisée dans la planification sur mesure, Camille accompagne clients et familles à chaque étape. Rigueur, écoute et adaptabilité font partie de sa pratique au quotidien.
Thomas Leroy
Chargé d’accompagnement
Licence Banque Finance Université Paris Dauphine
Accompagnement client
Financière Générale
Avec un parcours orienté solutions pratiques, Thomas apporte une vision structurée à la gestion des projets financiers. Il favorise la simplicité et la pédagogie dans chaque conseil offert.
Julie Martin
Gestionnaire de projets
Master Droit des Affaires Université Lille
Gestion de projet
Assurances Premier Plan
Julie orchestre le suivi des différents projets clients. Organisation, écoute et gestion efficace rythment ses interventions auprès de particuliers et entreprises.
Olivier Renard
Analyste
Diplôme d’Études Comptables Université Bordeaux
Analyse globale
Cabinet Equité
Olivier analyse les contextes financiers et aide à anticiper les impacts sur les choix de vie. Sa force : l’anticipation et le sens du détail combinés à une grande discrétion.
Étapes de notre accompagnement
Chaque client bénéficie d'une démarche construite en fonction de ses besoins, du tout premier échange jusqu'au suivi régulier, pour garantir clarté et sérénité tout au long du projet.
Analyse personnalisée de la situation
Nous réalisons un diagnostic complet en tenant compte de vos spécificités personnelles et professionnelles. Cela permet d’identifier les axes d’amélioration.
Chaque client dispose d’une restitution claire, organisée et confidentielle dès la première étape.
Élaboration de la feuille de route
Sur la base de notre analyse, nous co-construisons avec vous un plan adapté à vos priorités, intégrant une vision claire des enjeux et une anticipation des évolutions possibles.
Des choix adaptés et évolutifs, toujours expliqués de façon transparente, sont proposés selon vos besoins.
Mise en œuvre et suivi continu
Ensemble, nous passons à l’action progressive, tout en assurant un suivi régulier de la mise en place des solutions. L’accompagnement est ajusté selon votre évolution.
Un point d'étape est organisé à intervalles réguliers, la flexibilité reste au centre du dispositif.
Pourquoi choisir pranthiveloq ?
| Features | pranthiveloq | Prestataires |
|---|---|---|
| Accompagnement individualisé | ||
| Confidentialité et sécurité | ||
| Transparence sur la démarche | ||
| Souplesse d’exécution | ||
| Ajustement réel selon besoins | ||
| Vision globale du parcours |